Примеры трейдеров из реальной жизни

Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию NPBFX Limited с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

Конечно, существуют различные вариации и степени, но основные системы убеждений, присущих определенным типам личности, всегда одинаковы. Далее следует несколько примеров, иллюстрирующих каждый из них. Все имена были изменены.

Когда мне позвонил 28-летний Райан, миллионер и основатель интернет-компании, его проблема была в том, что он стремился достичь последовательности при открытии и закрытии своих сделок. После основания собственной компании Райан начал инвестировать и в акции других интернет-компаний, а также торговать на NASDAQ. Сначала у него получалось очень хорошо, и за первые три месяца он увеличил свои капиталы на 68%. Но затем начал терять деньги и быстро понял, что для путешествия к успеху ему нужны подходящий «корабль» и навигационные инструменты. Это понимание заставило его начать искать систему или индикаторы, которые соответствовали бы его системе убеждений. Райан знал, что не боится риска, потому что он получал удовольствие от торговли и от волатильности NASDAQ и S&P 500.


Знаете ли Вы, что: уже на протяжении многих лет один из наиболее солидных Форекс-брокеров – компания «Альпари» радует своих клиентов беспрецедентно высоким качеством предоставляемых сервисов и скоростью исполнения сделок (см. статистику).


Райан не боялся потерять деньги. Собственно говоря, парню нравился вызов, который бросал ему каждый торговый день, и то, что ему могли дать рынки; кроме того, он знал, что при наличии правильных инструментов они могут стать лучшей лотереей в мире! Здесь ему и подвернулась наша компания PTG. Разобравшись с его системой убеждений, мы немедленно пустились в путешествие. Райан не боялся убытков и шел на большой риск. Он говорил мне, что бывали дни, когда его потери на рынках составляли более $30 000, а в другие дни он зарабатывал $40 000, но ему не хватало последовательности. Райан старался перехитрить рынки. Он не мог просто следовать за ними, а это является одним из ключей к успеху в торговле. Больше всего Райану требовались последовательность и дисциплина торговли.

Поскольку его коэффициент риска и вознаграждения был таким высоким и он был не слишком терпеливым человеком, мы знали, что Райан не будет учиться ходить, как ребенок, осваивая рынки (например, заниматься учебной торговлей). Он сразу же бросился вперед, освоив новые индикаторы и получив от нас знания о рынке. Его торговля улучшилась почти сразу же. Поскольку у Райана были инструменты, которые были ему нужны и нравились, ему удалось управлять своим «кораблем» и взять на себя ответственность за свои убытки и выигрыши. Он не терял горизонт из виду. Каждый день его «корабль» отправлялся на поиски новых земель, и Райан с нетерпением ждал, куда же он причалит. В этом году Райан заработал шестизначную сумму на торговле и в следующем надеется удвоить это достижение.

Давайте рассмотрим другой пример. 38-летний юрист Джек, имеющий двоих детей и процветающую судебную практику, позвонил нам как-то после обеда и задал несколько вопросов о фондовом рынке. Он прочитал одно из наших рекламных объявлений, напечатанное вместе с отзывом клиента, и оно показалось ему интересным. Основную часть своих денег Джек держал на инвестиционном счете в Charles Schwab. Доход у него был небольшой, и по совету одного своего коллеги-юриста он хотел вкладывать деньги в технический сектор. Кроме того, с этим соглашались CNN, FNN и все информационные бюллетени, которые он читал; все они утверждали, что нужно покупать акции технологического сектора. Поэтому 50% портфеля Джека состояли из акций взаимных фондов, а остальное он направил в акции технологических компаний. Джек был очень доволен прибылями за последние пять лет. Его счет рос без всяких усилий с его стороны. Поэтому, когда произошло крушение и за пять недель NASDAQ упал на 38%, Джек почувствовал, что и он оказался втянутым в эту бойню.

Мог ли он что-нибудь сделать, чтобы предотвратить произошедшие события? Его целью было накопить достаточно денег, чтобы оплатить учебу двоих своих детей в колледже, и он знал, что, если рынки продолжат падать, это будет невозможно. Джек хотел знать, не можем ли мы помочь ему научиться управлять своими деньгами самостоятельно или по крайней мере быть в состоянии понимать, глядя на фондовый рынок, в каком направлении он пойдет в будущем. Джек хотел знать, когда продавать акции, а когда рассматривать вопрос о долгосрочной инвестиции.

Как преуспевающий юрист он не любил ощущение отсутствия контроля и был готов взять на себя часть ответственности за свои деньги. Фондовый брокер не очень-то успокаивал его после покупки ценных бумаг и никогда не рекомендовал ему продавать. Джек думал, что причина, по которой он платил брокеру, заключалась в том, чтобы тот был начеку и советовал, когда лучше всего выходить с рынка так, чтобы убыток был как можно меньше. И он довольно неплохо платил ему за этот ложный душевный покой.

Фондовый брокер не предлагал Джеку никаких советов на будущее. Он говорил ему, что это часть игры и что рынки вернутся назад. Единственное, на что мог рассчитывать Джек, это что брокер подсунет ему какие-нибудь акции, которые должен проталкивать каждый день, и заработает свои комиссионные, вне зависимости от того, каким будет результат сделки. Теперь Джек искал какую-нибудь хитрую систему или что-нибудь еще, что помогло бы ему лучше понять рынки. Все финансовые информационные бюллетени и эксперты замечательно объясняли события после того, как они про-исходили, и в то время как они писали, что «S&P 500 в течение десяти лет повышался без единого случая падения более чем на 20%», они также говорили опытным инвесторам, что «такого рода крупного снижения давно следовало ожидать».

Джек не был закаленным инвестором, поэтому «крушение поезда» было для него совершенно неожиданным, и он не хотел вновь его пережить. Было ясно, что Джек не хотел стать дейтрейдером, но был готов возложить на себя ответственность и научиться понимать графики. Мы поняли, что Джек не был агрессивным трейдером, поэтому сконцентрировались на рынках, которые были не очень подвижными, но давали ему ту возможную прибыль, которую он хотел получить. Джеку не нужно было реагировать на все сигналы или инвестировать более 20% своего портфеля в какой-то один сектор. Он использовал очень консервативные стопы и забирал прибыль, когда об этом ему сообщали индикаторы.

Используя свои новые знания и навыки, Джек смог следить за своими взаимными фондами и знать, когда продавать одни активы и покупать другие, а также выходить из позиции. Этот метод торговли был прибыльным, удобным и не связан для него со стрессом. Тратя каждый вечер всего 20 минут, Джек мог проверять состояние своего портфеля и звонить своему брокеру, если возникала необходимость разместить какие-либо ордера. Затем он был готов для приятного ужина в кругу семьи. Все, что нужно было Джеку, это некоторое ощущение понимания рынков и умение использовать эти знания, которые соответствовали его системе убеждений… а не чьей-либо еще.

А вот последний пример. Эндрю – 52-летний сотрудник финансового отдела крупной компании. Он не очень-то любит свою работу, но занимался ею 20 лет, и ему осталось еще 10 лет до ухода на пенсию. Большая часть его денег вложена в пенсионный план 401 (k), а остальное находится на счете в местном банке, принося прибыль, отстающую от темпов инфляции. Шурин Эндрю сделал на рынках много денег, и это вызвало его интерес, но система убеждений не позволяла ему пойти на риск. Как считает жена Эндрю, то, что ее шурин подвергает опасности будущие сбережения, – сумасшествие.

Эндрю разрывается: с одной стороны, он думает о возможности получить больше денег и уйти на пенсию пораньше, причем с возможностью жить лучше, а с другой – о том, что взятие на себя риска приведет к потере всех накоплений. Самый большой страх Эндрю заключался в том, что к тому времени, когда придет время уходить на пенсию, он не сможет покрыть инфляционные издержки. Эндрю действительно хотел бы увеличить рентабельность инвестиций (return on investment, ROI), но обречен на поражение. Пробыв аналитиком всю свою жизнь, Эндрю чувствует себя неуютно, принимая на себя риск. Фактически стоящая перед ним задача заключается в том, чтобы его компания избегала рисков.

С Эндрю, который относится к типу накопителей, оказалось трудно работать с самого начала. Было сложно выяснить, что именно он ожидал от рынков и сможет ли вообще выйти на рынок. Сначала нам предстояло определить его цели и увидеть, насколько они реалистичны относительно риска, на который он готов пойти. Эндрю думал вложить часть своих сбережений во взаимный фонд, который выплачивал чуть более высокий процент, чем банк, а остальную часть денег оставить на счете 401 (k) так, чтобы он мог потом использовать их для торговли. Но потом Эндрю решил, что, прежде чем будет рисковать настоящими деньгами, сначала позанимается годик учебной торговлей. В конце концов, он был аналитиком и чувствовал, что ему нужно доказать самому себе, что то, к чему он стремится, может получиться. Затем, в зависимости от результатов, мы должны были помочь Эндрю составить план того, сколько денег он хочет использовать в торговле и какого типа акции ему следует покупать.

Поскольку Эндрю собирался торговать средствами, лежащими на счете пенсионного плана 401 (k), он мог открывать только длинные позиции по акциям. Эндрю хотел вкладывать на долгое время в акции голубых фишек, которые, по его мнению, его переживут. Для него такое решение было очень комфортным. Он хотел оставаться как можно более консервативным, но при этом понимать, что происходит с его деньгами. Так Эндрю обгонял инфляцию и мог спокойно спать по ночам.

Знание того, кто вы есть и к какой группе принадлежите, сделает вашу торговую жизнь легче и веселее. Кроме того, оно позволит вам лучше понимать людей и суть трейдинга. Использование этой информации приведет к тому, что все аспекты вашей торговой жизни будут протекать более гладко. Ключом к успеху служит умение торговать в соответствии с вашей системой убеждений и получать удовольствие. Если вы сможете этого достичь, деньги придут сами.

ВЫВОДЫ

Начиная путешествие, вы должны сначала узнать, куда оно приведет. Поездка может оказать гораздо большее воздействие на вашу жизнь и жизнь других людей, чем вы ожидаете. Например, Колумб никогда не подозревал, что его путешествие будет иметь такое огромное значение для Америки. Самое важное, что вы как трейдер можете сделать для своего успеха, это выяснить, к какой категории относитесь, и торговать соответственно.

В данной главе мы описали три типа трейдеров с присущими каждому из них системами убеждений и ожиданиями от рынков. Если мы толком не знаем, чего хотим, нам почти невозможно это получить. Я думаю, что критически важно, чтобы мы определили, чего хотим от рынков и что готовы ради этого отдать. Если вы торгуете в правильной для себя среде, то увидите результаты, которых ожидаете.

Когда Колумб покидал Европу, он не знал, что найдет, но знал, что где-то там находится нечто очень важное, и был готов рисковать своей жизнью для того, чтобы этого достичь. Рынки предлагают такое же чудесное путешествие с результатом, неизвестным до тех пор, пока мы его не получим. Не важно, кто вы – «капитан», «сухопутная крыса» или «член команды», – при условии, что вы умеете двигаться к своим целям и мечтам. И вы тоже, в конце концов, сможете открыть в своем торговом путешествии новую землю, о существовании которой не подозреваете. Возможности бесчисленны, поэтому обязательно сделайте так, чтобы получать удовольствие от своего путешествия и по ходу дела делитесь своими знаниями с другими людьми. В главе 6 мы еще глубже погрузимся в процесс создания выигрышных рыночных стратегий, а затем опишем фактические торговые приемы, которые мы каждый день используем на различных рынках.

Содержание Далее

Перейти на Главную страницу сайта